Dans de nombreuses situations, l’examen et cas échéant l’optimisation de la situation fiscale peut s’avérer essentielle tant dans l’acquisition et la gestion de son patrimoine que dans le transfert partiel ou total de celui-ci.
Pour des projets tels qu’acquisition d’immeuble ou couvertures d’assurance et de prévoyance, ou dans des situations tels que le concubinage ou le transfert d’éléments de patrimoine hors de la famille proche, par exemple, l’analyse de la situation fiscale et son optimisation peuvent constituer une condition sine qua non de la réalisation d’un projet par ailleurs mûrement réfléchi.
Cette optimisation fiscale peut ainsi constituer la clef du succès; elle devra toutefois généralement être entreprise assez tôt, voire être planifiée plusieurs années à l’avance.
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