Conseil financier
Vous vous interrogez sur la cohérence et la qualité de votre patrimoine ou de certains de ses éléments?
Vous cherchez un soutien, un conseil neutre lors de l’acquisition d’un nouvel actif (produit financier, d’assurance, de prévoyance, immobilier…).
Vous souhaitez évaluer les conséquences financières et fiscales d’un investissement immobilier?
Nous procédons à toutes les analyses, recherches et comparaisons en matière de rendement et d’efficience juridique, financière et fiscale…
Planification financière
Nos prestations de planification financière se caractérisent par un conseil global, pluridisciplinaire, neutre et personnalisé. Sur la base d’un «check-up» patrimonial exhaustif et de vos projets ou objectifs personnels, nous procédons aux analyses et élaborons les propositions utiles dans les domaines suivants notamment :
– calculs, comparaisons et simulations de rendements
– projections actifs/dettes; tableaux de flux revenus/charges/imposition
– compatibilité de votre situation patrimoniale avec vos objectifs ou projets; cas échéant, évaluation des écarts
– stratégies propres à vous permettre d’atteindre vos objectifs
– propositions de restructurations et substitutions patrimoniales
– propositions d’optimisation juridique et fiscale
– simulations de diverses stratégies patrimoniales et fiscales
– planification et monitoring de l’évolution patrimoniale en fonction de vos objectifs.
Voir encore:
